Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine

Objectifs

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Contenu de la formation

Audit d'un client patrimonial
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Résultats attendus de la formation

Expert conseil en gestion de patrimoine

Certification(s)

Expert conseil en gestion de patrimoine
Certification active
Niveau de sortie : Niveau 7 - Niveau Master, Ingénieur
Certificateur : Softec - Avenir formation

N° session CO

Date de début

Date de fin

Lieu de formation

Inscription

Public

Détails

299926S

01/09/2025

01/07/2027

Sancé 71000

Contacter l’organisme

Tout public, Tout public

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Durée

Durée totale de la formation: 3335 heure(s)
Durée en centre: 1190 heure(s)
Durée en entreprise: 2145 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

ESMP Ecole Supérieure - Campus de Mâcon
50 Boulevard du Général de Gaulle
71000 - Sancé

ORGANISME FORMATEUR

ESMP Ecole Supérieure
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Niveau 6 (Licence, Licence pro, BUT) - Bac+3

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Formation accessible en apprentissage sur toutes les années - Être titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Licence, Licence pro, BUT) - Bac+3 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

ESMP Ecole Supérieure

Raison sociale : MP Formation

50 Boulevard du Général de Gaulle - 71000 Sancé

03 85 37 75 27

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Lien vers fiche CERTINFO

Fiche 113459

Cette formation est indexée aux domaines suivants :

41014 - Gestion patrimoine

Spécialité de formation NSF :

313 - Finances, banque, assurances

Lien vers les descriptions métiers France Travail : (ROME)

C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier