Mastère Conseiller patrimonial du dirigeant

Objectifs

Le métier d'expert en gestion de patrimoine appartient à la filière commerciale des métiers de la banque, force de vente.
L'Expert en Gestion de Patrimoine est un spécialiste qui accompagne le client « haut de gamme » dans l'optimisation de son patrimoine et dans la réalisation de ses projets. Sur la base d'informations recueillies auprès de ses clients, il établit le bilan patrimonial du client, et expose ses préconisations et sa stratégie globale de gestion du patrimoine du client dans le respect de la réglementation et de la déontologie. Il dispose d'une expertise dans les techniques du droit, de la fiscalité, de la finance, de l'assurance, de l'immobilier et maîtrise l'offre de produits et services dédiée à la clientèle haut de gamme.
La certification permet aux banques de disposer de collaborateurs aux compétences attestées, qu'elles peuvent valoriser auprès de leurs clients, et en mesure de développer un secteur porteur au sein de la banque de détail ou d'établissements spécialisés.

Contenu de la formation

Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
Conseiller sur le plan civil, patrimonial
Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
Développer son portefeuille de clientèle

Résultats attendus de la formation

Expert en gestion de patrimoine

Certification(s)

Expert en gestion de patrimoine
Certification active
Niveau de sortie : Niveau 7 - Niveau Master, Ingénieur
Certificateur : Ecole supérieure de la banque

N° session CO

Date de début

Date de fin

Lieu de formation

Inscription

Public

Détails

299925S

14/10/2025

13/03/2027

Dijon 21000

Contacter l’organisme

Tout public, Tout public

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Durée

Durée totale de la formation: 2827 heure(s)
Durée en centre: 677 heure(s)
Durée en entreprise: 2150 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

Ecole Supérieure de la Banque
9bis Boulevard Voltaire
21000 - Dijon

ORGANISME FORMATEUR

Ecole Supérieure de la Banque - Site de Dijon
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Niveau 6 (Licence, Licence pro, BUT) - Bac+3

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Formation accessible en apprentissage sur toutes les années - Être titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Licence, Licence pro, BUT) - Bac+3 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

Lien vers fiche CERTINFO

Fiche 110925

Cette formation est indexée aux domaines suivants :

41014 - Gestion patrimoine
41080 - Relation banque
41007 - Gestion actifs

Spécialité de formation NSF :

313 - Finances, banque, assurances

Lien vers les descriptions métiers France Travail : (ROME)

C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier