Bachelor Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Objectifs

Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d’actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.

Contenu de la formation

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire
Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels

Résultats attendus de la formation

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Certification(s)

  • Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance
  • Certification active
  • Niveau de sortie : Niveau 6 - Niveau BUT, Licence, Licence Pro
  • Certificateur : Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)
N° session CO
Date de début
Date de fin
Lieu de formation
Inscription
Public
Détails
299511S
01/09/2025
26/06/2026
Besançon 25000
Tout public, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 1607 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 1157 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Besançon
101 Rue de Vesoul
25000 - Besançon

ORGANISME FORMATEUR

CMA Formation Besançon
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

299512S
01/09/2025
26/06/2026
Trévenans 90400
Tout public, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 1607 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 1157 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Belfort-Trévenans
40 Grande Rue
90400 - Trévenans

ORGANISME FORMATEUR

CMA Formation Belfort-Trévenans
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

299513S
01/09/2025
30/06/2026
Dijon 21000
Tout public, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 1607 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 1157 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Dijon
65-69 Rue Daubenton
21000 - Dijon

ORGANISME FORMATEUR

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne Franche-Comté (CMAR BFC) - CMA Formation Dijon
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

299514S
01/09/2025
17/07/2026
Nevers 58000
Tout public, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 1607 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 1157 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Nevers
9 Rue du Romain Baron
58000 - Nevers

ORGANISME FORMATEUR

CMA Formation Nevers
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

299516S
01/09/2025
10/07/2026
Chalon-sur-Saône 71100
Tout public, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 1607 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 1157 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Chalon-sur-Saône
Avenue de Verdun
71100 - Chalon-sur-Saône

ORGANISME FORMATEUR

CMA Formation Chalon-sur-Saône
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne Franche-Comté (CMAR BFC) - CMA Formation Dijon

Raison sociale : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

65-69 Rue Daubenton - 21000 Dijon

03 80 63 13 53

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Lien vers fiche CERTINFO

Cette formation est indexée aux domaines suivants :

  • 41083 - Clientèle particulier
  • 41092 - Clientèle entreprise

Spécialité de formation NSF :

  • 313 - Finances, banque, assurances

Lien vers les descriptions métiers France Travail : (ROME)