Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Objectifs

Le (la) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il (elle) fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il (elle) recense les attentes et les objectifs de celui-ci et le niveau de risque. Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le (la) CGP.
Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le (la) CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers…

Il (elle) doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu'il (elle) a mise en place. L'activité est exercée à la fois par des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Contenu de la formation

Auditer le patrimoine d'un client
Analyser la situation patrimoniale
Expertiser la stratégie patrimoniale
Suivre et développer la clientèle

Résultats attendus de la formation

• QCM de 100 questions – 01H
• Étude de cas – 04H
• Oral d'évaluation sur 4 blocs d'activité : audit patrimonial ; analyse de la situation patrimoniale ; expertise en conseils de stratégie patrimoniale ; suivi et développement de la clientèle – 01H
• Obtention du titre « Conseille

Certification(s)

• Conseiller en gestion de patrimoine
• Avertissement : cette fiche est en état archivée
• Remplacée par : Expert conseil en gestion de patrimoine
• Niveau de sortie : Niveau 7 - Niveau Master, Ingénieur
• Certificateur : CGPC
• Certificateur : Softec - Avenir formation