Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Objectifs

Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

Contenu de la formation

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Certification(s)

  • Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
  • Certification active
  • Niveau de sortie : Niveau 6 - Niveau BUT, Licence, Licence Pro
  • Certificateur : CCI France
N° session CO
Date de début
Date de fin
Lieu de formation
Inscription
Public
Détails
236494S
02/09/2024
19/09/2025
Auxerre 89000
Public de la formation initiale, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 1607 heure(s)
Durée en centre: 518 heure(s)
Durée en entreprise: 1089 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

Lieu de formation

CCI de l'Yonne - Pôle Formation - Site d'Auxerre
60 Boulevard Vauban
89000 - Auxerre

ORGANISME FORMATEUR

CCI de l'Yonne - Pôle Formation
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage.
Frais de formation pris en charge.

244182S
24/09/2024
05/09/2025
Chalon-sur-Saône 71100
Public de la formation initiale, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 1516 heure(s)
Durée en centre: 490 heure(s)
Durée en entreprise: 1026 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

Lieu de formation

CCI Métropole de Bourgogne - Centre de Chalon-sur-Saône
1 Avenue de Verdun
71100 - Chalon-sur-Saône

ORGANISME FORMATEUR

CCI Métropole de Bourgogne
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage.
Frais de formation pris en charge.

244185S
24/09/2024
05/09/2025
Dijon 21000
Public de la formation initiale, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 1607 heure(s)
Durée en centre: 490 heure(s)
Durée en entreprise: 1117 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

Lieu de formation

CCI Métropole de Bourgogne - Centre de Dijon
Place des Nations Unies
21000 - Dijon

ORGANISME FORMATEUR

CCI Métropole de Bourgogne
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage.
Frais de formation pris en charge.

CFA Supérieur de Bourgogne

Raison sociale : CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SUPERIEUR DE BOURGOGNE

11 Rue Edgar Faure - 21000 Dijon

03 80 39 69 12

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Lien vers fiche CERTINFO

Cette formation est indexée aux domaines suivants :

  • 41083 - Clientèle particulier
  • 41092 - Clientèle entreprise

Spécialité de formation NSF :

  • 313 - Finances, banque, assurances

Lien vers les descriptions métiers France Travail : (ROME)