Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers (Bachelor)

Objectifs

Dans le cadre d’un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en oeuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.

Contenu de la formation

  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
  • Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire/d’assurances
  • Définition et organisation de la stratégie commerciale
  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
  • Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect
  • Conduite d’un entretien de vente conseil
  • Instruction et gestion d’un contrat d’assurance ou financier
  • Gestion des insatisfactions clients
  • Elaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
  • Participation à la gestion des sinistres
  • Elaboration d’une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
  • Identification des risques financiers

Certification(s)

  • Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers
  • Certification active
  • Remplacée par : Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance
  • Niveau de sortie : Niveau 6 - Niveau BUT, Licence, Licence Pro
  • Certificateur : Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)
N° session CO
Date de début
Date de fin
Lieu de formation
Inscription
Public
Détails
282601S
02/09/2024
30/06/2025
Gevingey 39570
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 700 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 250 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance et parcours de formation adaptés selon le statut du bénéficiaire : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

FPC Formation professionnelle continue : Oui

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Gevingey
23 Route de Lons-le-Saunier
39570 - Gevingey

ORGANISME FORMATEUR

CMA Formation Gevingey
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Etre titulaire d'un diplôme d'un niveau Bac+2

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ou en formation continue.
Frais de formation pris en charge selon le statut.

282602S
02/09/2024
30/06/2025
Besançon 25000
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 700 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 250 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance et parcours de formation adaptés selon le statut du bénéficiaire : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

FPC Formation professionnelle continue : Oui

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Besançon
101 Rue de Vesoul LA NEF AUX METIERS - BATIMENT B
25000 - Besançon

ORGANISME FORMATEUR

CMA Formation Besançon
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Etre titulaire d'un diplôme d'un niveau Bac+2

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ou en formation continue.
Frais de formation pris en charge selon le statut.

282603S
02/09/2024
30/06/2025
Trévenans 90400
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 700 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 250 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance et parcours de formation adaptés selon le statut du bénéficiaire : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

FPC Formation professionnelle continue : Oui

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Belfort-Trévenans
40 Grande Rue
90400 - Trévenans

ORGANISME FORMATEUR

CMA Formation Belfort-Trévenans
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Etre titulaire d'un diplôme d'un niveau Bac+2

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ou en formation continue.
Frais de formation pris en charge selon le statut.

282604S
02/09/2024
30/06/2025
Dijon 21000
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 700 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 250 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance et parcours de formation adaptés selon le statut du bénéficiaire : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

FPC Formation professionnelle continue : Oui

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Dijon
65-69 Rue Daubenton
21000 - Dijon

ORGANISME FORMATEUR

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne Franche-Comté (CMAR BFC) - CMA Formation Dijon
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Etre titulaire d'un diplôme d'un niveau Bac+2

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ou en formation continue.
Frais de formation pris en charge selon le statut.

282606S
02/09/2024
30/06/2025
Nevers 58000
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 700 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 250 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance et parcours de formation adaptés selon le statut du bénéficiaire : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

FPC Formation professionnelle continue : Oui

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Nevers
9 Rue du Romain Baron
58000 - Nevers

ORGANISME FORMATEUR

CMA Formation Nevers
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Etre titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ou en formation continue.
Frais de formation pris en charge selon le statut.

282609S
01/09/2024
30/06/2025
Vesoul 70000
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 700 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 250 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance et parcours de formation adaptés selon le statut du bénéficiaire : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

FPC Formation professionnelle continue : Oui

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Vesoul
5 Rue du Talerot
70000 - Vesoul

ORGANISME FORMATEUR

CMA Formation Vesoul
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Etre titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ou en formation continue.
Frais de formation pris en charge selon le statut.

282631S
01/09/2024
30/06/2025
Mercurey 71640
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public
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Durée

Durée totale de la formation: 700 heure(s)
Durée en centre: 450 heure(s)
Durée en entreprise: 250 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance et parcours de formation adaptés selon le statut du bénéficiaire : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

FPC Formation professionnelle continue : Oui

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

CMA Formation Mercurey
17 Voie Romaine
71640 - Mercurey

ORGANISME FORMATEUR

CMA Formation Mercurey
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Etre titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ou en formation continue.
Frais de formation pris en charge selon le statut.

CMA Formation Dole

Raison sociale : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

2 Rue Louis de la Verne - 39100 Dole

03 39 21 22 23 / 03 80 63 13 53
/

Voir la fiche complète de l'organisme Voir le site web Géolocaliser

Lien vers fiche CERTINFO

Cette formation est indexée aux domaines suivants :

  • 34076 - Gestion relation client
  • 41062 - Banque

Spécialité de formation NSF :

  • 313 - Finances, banque, assurances

Lien vers les descriptions métiers France Travail : (ROME)